Осака. Конец 20 века. По улицам моросит дождик. Но не об этом…За городом расположилась лаборатория, в ней творились разнообразные чудовищные эксперименты. Самый главный из них: выработка гена, который позволяет вырастить получеловека, полу-кошку. Но правительство, узнав, что задумали ученые, запретило распространяться и делать опыты с неизученным до конца геном. Но это не помешало некоторым узнать его формулу и подпольно изучать ген.

1996 год. Осака находится в центре эпидемии болезни, доктора разводят руками, ничего не способно остановить течение детских смертей в городе. Почему то именно дети в возрасте 2-5 лет заболевали этой болезнью.  Но появляется неизвестный  ученый, предлагающий опробовать его изобретение, якобы спасающее от этой страшной болезни. Родители в рыданиях несутся со своими детьми к нему в лабораторию. Дети начали выздоравливать, но «доктор» на самом деле вводил не лекарство, а ген неко. Эпидемия прошла, дети все живы-здоровы, но…

2000 год. В городе происходит невообразимое. Дети, переболевшие тем вирусом, и получавшие то лекарство вырастают с ушками и хвостами. Городское правительство посылает отчет об этом происшествии, опрашивают родителей этих детей.

2005 год. Правительство опознает в докторе бывшего ученного участвующего  в проекте с изучением гена неко. Его арестовали.

2008 год. Правительство Японии выделяет неко целый город. Там строят колледж, так как самым молодым, уже больше 14 лет. 

2009 год. Закончилось построение колледжа, дети приезжают на новый учебный год.